オープニング後、ポポロクロイス城に移動する。 王様の所へ移動し、王位継承の話を聞く。イベント後ドンとゴンが仲間になる ギルダの館に向かう。宿屋で休んでセーブを済ましておくこと。 館の前まで移動すると、レッサーデーモンとのボス戦。 倒すとドンとゴンが仲間から外れる。 洞窟入口にいるナルシアに話し掛けるとHP回復とセーブができる。
洞窟一番奥にある知恵の冠を入手する。 ナルシアが仲間から外れる。 再びドンとゴンが仲間になる。 王様の所へ移動する。